Определение размера элемента

Эта статья покажет вам, как размер позиции может повлиять на успех вашей торговли.

  • Какие правила следует придерживаться, чтобы оставаться на рынке в долгосрочной перспективе
  • Это помогает ограничить размер потерь
  • Почему выбор правильного размера транзакции является одним из наиболее важных вопросов

Установка позиции (позиционирования) является одним из наиболее важных аспектов торговли на финансовых рынках, поскольку размер позиции влияет как на уровень риска, так и на отношение каждого трейдера. Открытие слишком высокой позиции может вызвать беспокойство и неопределенность в каждом небольшом движении, или, что еще хуже, очистить весь счет — работать слишком малыми позициями и заставляет нас чувствовать себя неудовлетворенными из-за слишком малых прибылей.

Каков размер позиционирования на самом деле?

Определение размера предметов можно описать как выбор правильного уровня риска. Что же такое «соответствующий уровень», правда? Подобно торговому плану, он должен учитывать личные прогнозы трейдера относительно данного рынка и предпочтений. Конечный размер транзакции зависит также от стиля, который предпочитает инвестор.

Как вы можете догадаться, одним из наиболее важных аспектов масштабирования позиций является объем капитала, который трейдер может использовать для торговли. Если у вас относительно небольшой депозит, если вы выберете слишком большой объем, может быть достаточно, чтобы сделать одно плохое решение, которое лишит инвестора каких-либо средств. Чем больше капитала участвует в транзакции, тем выше риск.

С другой стороны, некоторые трейдеры предпочитают более агрессивные стратегии и не испытывают дискомфорта при более высоком риске, в зависимости от того, насколько надежны их прогнозы для конкретных транзакций. При поиске оптимального размера позиции, с которой мы будем чувствовать себя комфортно, стоит задать несколько полезных вопросов:

  • По шкале от 0 до 10 (где 0 отрицательно и 10 положительных), какова ваша терпимость к риску?
  • Сколько позиций вы можете открыть или сколько позиций управлять одновременно, сохраняя при этом психологический комфорт? Вы хотите сохранить свои позиции в долгосрочной перспективе или вы среди дневных трейдеров?
  • Какую сумму вы можете внести на счет? Сколько вы можете рисковать в одной транзакции?

Для лучшей иллюстрации ситуации воспользуемся примером. Предположим, что трейдер внес 1000 долларов США, представляет довольно консервативный подход и хочет сосредоточиться на рынке Forex. Предположим также, что Федеральная резервная система скоро будет проведена, а инвестор в приведенном выше примере хочет купить EURUSD, потому что он ожидает повышения цен сразу после окончания встречи. Тем не менее, он чувствует, что существует риск получения ядовитых сигналов от ФРС, что, в свою очередь, должно усилить доллар, что приведет к ослаблению EURUSD. Что должен делать наш инвестор? Лучшим решением будет уменьшить размер элемента. Если это неправильно, оно может включать слишком много средств в одной транзакции. Если бы ФРС фактически поддержал доллар, тогда инвестор потеряет значительную долю от общего капитала, даже несмотря на использование защитного ордера на стоп-лосс. Это также может помешать вам открыть другую позицию, чтобы компенсировать потери. Правильный выбор размера транзакции чрезвычайно важен, что позволяет защитить ваш аккаунт от чрезмерных потерь и оставаться на рынке в долгосрочной перспективе.

Инвестирование не связано с азартными играми

Итак, что должен сделать трейдер, чтобы не уйти от возможности «играть» за большие ставки? Прежде всего, необходимо оценить свое собственное неприятие риска, как упоминалось ранее. Трейдер должен только спекулировать с использованием этих сбережений и средств, потеря которых не окажет негативного влияния на его предыдущую жизнь. Во-вторых, каждый инвестор должен определить, насколько высокий уровень потерь, который он хочет позволить себе при совершении одной транзакции. Например, если у нас есть 1000 долларов, которые мы тратим на торговлю, мы должны решить, какой процент от этой суммы мы рискуем в каждой позиции. Обычно рекомендуются значения в диапазоне около 2-3%, однако может быть принят более высокий порог от 5% до 10% (с более рискованными стратегиями). Почему не больше? Ответ простой арифметики. Если инвестор теряет 50% своего капитала, это означает, что в следующий раз он должен заработать 100% оставшегося депозита, чтобы компенсировать более раннюю потерю. Однако 2% -ный убыток в одной позиции не оказывает такого негативного влияния на общий капитал, поэтому он не отражает используемую стратегию. Именно поэтому выбор правильного размера позиции необходим для предотвращения слишком сильного падения капитала, что, в случае многих трейдеров, по крайней мере на мгновение заканчивает приключение с рынком.

Конечно, может возникнуть ситуация, когда необходимо спросить себя, стоит ли рисковать и «поднимать ставку», рассчитывая на большую прибыль. На данный момент на карту поставлена ​​концепция соотношения прибыли и риска — не всегда такой шаг может быть прибыльным. Правильное определение прибыльности требует глубокого знания нашей торговой методологии и аппетита к риску. Слишком рискованные решения могут иметь гораздо больше общего с азартными играми, чем с реальными спекуляциями. В целом, наиболее эффективные трейдеры создают набор правил и процедур, которые они жестко удерживают, реализуя план торговли шаг за шагом. О успехах трейдеров часто не слышно, которые слишком сильно рисковали перед лицом вышеприведенной доходности инвестиций.

Важность выбора правильного размера элемента

Чтобы определить, сколько денег можно потратить на одну транзакцию и в то же время достичь максимально возможной прибыли, необходимо каждый раз подсчитывать количество пунктов, которые могут быть потеряны, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Преобразуя процентный уровень риска в пипсы, инвестор знает, насколько далеко от начального уровня должен быть стоп-лосс, что очень важно для торговли — особенно на таких рынках, как Forex, где происходят сильные движения и периоды высокой волатильности. Более того, торговля, основанная на позиции со слишком большим объемом, может привести к серьезным потерям даже для узких уровней SL. Выбирая правильный размер транзакции, у вас есть возможность оставаться на рынке дольше, даже с рядом убыточных позиций.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Добавить комментарий